Articles worth reading

Eksbis

FIF Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1,5 Triliun "Target penerbitan surat utang ini total senilai Rp 15 triliun hingga dua tahun ke depan.

FIF Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1,5 Triliun

person access_time15-05-2019

Bisnistoday-PT Federal International Finance (FIF) menerbitkan obligasi Rp 1,5 triliun untuk pasar investor institusi dan retail. Surat utang ini merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV (PUB IV) Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019, yang telah mendapatkan rating idAAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Direktur FIF Hugeng Gozali mengatakan penerbitan surat utang ini adalah untuk menunjang pembiayaan sepeda motor Honda. Penerbitan obligasi ini merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dipilih karena ditunjang oleh situasi dan kondisi pasar obligasi yang masih kondusif.

"Target penerbitan surat utang ini total senilai Rp 15 triliun hingga dua tahun ke depan. Tahap pertama ini perusahaan akan menerbitkan senilai Rp 1,5 triliun terlebih dahulu," ujar Hugeng di Hotel Intercontonental, Jakarta, Senin (13/5).

Hugeng menambahkan bahwa penawaran umum ini merupakan salah satu pilihan investasi terbaik dan aman bagi para investor, baik investor individu maupun investor institusi.

Obligasi yang akan diterbitkan oleh FIF terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari, dan Seri B dengan tenor 36 bulan. FIF menawarkan range tingkat bunga sebesar 7,25% - 8% untuk Seri A, dan 8% - 9% untuk Seri B.

"Masa penawaran awal dilaksanakan mulai dari tanggal 13 sampai 27 Mei 2019, dimana rencana pencatatan Obligasi ini akan direncanakan pada tanggal 26 Juni 2019 di Bursa Efek Indonesia," tambah Hugeng.

Adapun Hugeng menjelaskan until penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

"Untuk penerbitan kali ini, kami memperluas pasar obligasi ke pasar retail atau individu dengan menawarkan denominasi Rp 1 juta dan kelipatannya. Kami melihat ada peningkatan yang signifikan, yaitu 85% terhadap jumlah investor retail yang berinvestasi di Obligasi FIF saat ini dibandingkan pada penerbitan – penerbitan sebelumnya," ujarnya.

Dan sejak tahun 2002 pertama Kali FIF melakukan penawaran umum obligasi, total nilai obligasi yang telah diterbitkan mencapai Rp 42 triliun dan yang telah jatuh tempo dan dilunasi sebesar Rp 33 triliun. dw

folder_opentags

Penulis

bisnis today

bisnis today

Artikel Lain